關(guān)鍵詞：中國(guó)通信通信設(shè)備設(shè)備制造

中投顧問(wèn)：2018-2022年中國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)分析

作者：中投顧問(wèn)　時(shí)間：2018/3/23

　　影響因素分析

　　一、有利因素

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　　近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略不斷深入實(shí)施，提速降費(fèi)每年上一個(gè)新臺(tái)階，配合國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)、“新一代寬帶無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信網(wǎng)”專(zhuān)項(xiàng)和863計(jì)劃等相關(guān)政策，中國(guó)通信市場(chǎng)充滿(mǎn)活力，逐漸成為全球創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用和普及的第一站。

　　2016年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》，規(guī)劃指出到2020年，我國(guó)信息基礎(chǔ)設(shè)施將達(dá)到全球領(lǐng)先水平。“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)，建成高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施。固定寬帶家庭普及率達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，城鎮(zhèn)地區(qū)提供1000Mbps（兆比特/秒）以上接入服務(wù)能力，大中城市家庭用戶(hù)帶寬實(shí)現(xiàn)100Mbps以上靈活選擇；98%的行政村實(shí)現(xiàn)光纖通達(dá)，有條件的地區(qū)提供100Mbps以上接入服務(wù)能力，半數(shù)以上農(nóng)村家庭用戶(hù)帶寬實(shí)現(xiàn)50Mbps以上靈活選擇；4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋城鄉(xiāng)，網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)取得顯著成效。云計(jì)算數(shù)據(jù)中心和內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化布局。國(guó)際網(wǎng)絡(luò)布局能力顯著增強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)國(guó)際出口帶寬達(dá)到20太比特/秒（Tbps），通達(dá)全球主要國(guó)家和地區(qū)的高速信息網(wǎng)絡(luò)基本建成，建成中國(guó)-東盟信息港、中國(guó)-阿拉伯國(guó)家等網(wǎng)上絲綢之路。北斗導(dǎo)航系統(tǒng)覆蓋全球。有線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)、衛(wèi)星廣播電視傳輸覆蓋能力進(jìn)一步增強(qiáng)，基本實(shí)現(xiàn)廣播電視戶(hù)戶(hù)通。

　　（二）通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展與通信運(yùn)營(yíng)商固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)

　　我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)的增長(zhǎng)主要受網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”等一系列政策的驅(qū)動(dòng)，在過(guò)去五年中我國(guó)整體的通信運(yùn)營(yíng)商固定資產(chǎn)投資完成額始終保持在較高的水平。根據(jù)工信部發(fā)布的《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》顯示：“十二五”期間，我國(guó)信息通信基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)明顯加速，城市地區(qū)90%以上家庭具備光纖接入能力，行政村通光纜比例超過(guò)75%，并建成了全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)，4G基站規(guī)模達(dá)到177萬(wàn)個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)城市和縣城的連續(xù)覆蓋。另外，據(jù)工信部發(fā)布的《2016年通信運(yùn)營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示：2016年我國(guó)電信固定資產(chǎn)投資規(guī)模完成4，350億元，投資完成額比2010年增加1，328億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.26%。近兩年我國(guó)電信固定資產(chǎn)投資完成額均維持在4，000億之上，巨大的投資直接帶動(dòng)了程控交換機(jī)、光通信設(shè)備、光纖光纜、移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)通信等主要通信設(shè)備的旺盛需求。

　?。ㄈ﹪?guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提高

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)堅(jiān)持技術(shù)引進(jìn)和自主開(kāi)發(fā)相結(jié)合，已經(jīng)形成了一個(gè)較為完整的通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，自主創(chuàng)新能力明顯提升，重點(diǎn)核心領(lǐng)域技術(shù)取得突破，涌現(xiàn)出了華為技術(shù)、中興通訊等一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的通信設(shè)備集成商?；A(chǔ)設(shè)施技術(shù)水平不斷提升，光纖接入成為固定寬帶主流接入技術(shù)，固定寬帶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平明顯提高，第四代通信技術(shù)TD-LTE也成為國(guó)際4G主流標(biāo)準(zhǔn)。通信設(shè)備制造業(yè)作為七大國(guó)家戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)之一，在國(guó)家大力發(fā)展新一代移動(dòng)通信技術(shù)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等背景下必將迎來(lái)更好的發(fā)展機(jī)遇。

　?。ㄋ模┗ヂ?lián)網(wǎng)用戶(hù)及手機(jī)網(wǎng)民的數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)

　　互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)及手機(jī)網(wǎng)民的數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)成為通信網(wǎng)絡(luò)需求市場(chǎng)的有力支撐。截至2016年12月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7.31億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為53.2%。其中，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.95億，較同期保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。在4G網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展、智能移動(dòng)終端持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，視頻、音樂(lè)等高流量手機(jī)應(yīng)用擁有越來(lái)越多的用戶(hù)。2009年起，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)下，個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。即時(shí)通信作為網(wǎng)民第一大上網(wǎng)應(yīng)用，在高使用率水平的基礎(chǔ)上繼續(xù)攀升。隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)及手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)的覆蓋規(guī)模及信息數(shù)據(jù)傳輸能力提出了更高要求。

　　二、不利因素

　　（一）寬帶普及率與速率雙低

　　2016年中國(guó)固網(wǎng)寬帶普及率為61.4%，遠(yuǎn)低于排名第一位的韓國(guó)98.8%；而移動(dòng)寬帶普及率為71.2%，低于日本的138.8%。在平均上網(wǎng)速率上，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)平均固網(wǎng)寬帶上網(wǎng)速率為11.90M，與排名全球第一位的中國(guó)香港地區(qū)的73.9M差距明顯。

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　　由于我國(guó)通信設(shè)備行業(yè)起步比較晚，通信設(shè)備的業(yè)務(wù)量不斷的在增加，由于通信設(shè)備自身的復(fù)雜性，在通信設(shè)備領(lǐng)域?qū)I(yè)性的技術(shù)人員和骨干型的管理人才也相對(duì)缺乏。

　　通信設(shè)備制造行業(yè)收入預(yù)測(cè)

　　我們預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)收入將達(dá)到32，749億元，未來(lái)五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為12.25%，2022年將達(dá)到51，987億元。

圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年中國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)收入預(yù)測(cè)