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中投網2024-05-07 10:02 來源：中投網
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前言
光伏硅片是太陽能光伏產業(yè)鏈中的核心組件，負責將太陽光轉換為電能。近年來，得益于全球能源轉型和“雙碳”目標的推動，光伏硅片產能快速增長，尤其是中國，作為全球最大的生產國，展現(xiàn)出行業(yè)的迅猛發(fā)展。盡管面臨短期的供大于求和價格下降的挑戰(zhàn)，但隨著技術的進步，特別是N型硅片技術的崛起，以及全球光伏新增裝機量的持續(xù)增長，長期需求預期保持上升態(tài)勢。市場競爭激烈，但集中度高，主要產能集中在頭部企業(yè)手中。
一、中國光伏硅片產能及產量
截至2022年底，全球光伏硅片總產能約為664GW，其中中國大陸企業(yè)光伏硅片產能約為650GW，占全球的97.9%，這一比例顯示了中國大陸在全球光伏硅片市場中的主導地位。而2023年中國大陸主要廠商光伏硅片產能約為881GW，這一增長趨勢與全球光伏產業(yè)的快速發(fā)展相符合。
2023年中國光伏硅片產量達到622GW，增速為74%，出口量為70.3GW，同比增長超過93.6%。這些數(shù)據反映了中國光伏硅片行業(yè)的強勁增長勢頭。
數(shù)據來源：工業(yè)和信息化部、中投產業(yè)研究院整理
由于硅片投產時間短且前期利潤空間大，吸引了眾多企業(yè)進入市場，導致短期內硅片產能過剩和價格下降。2023年光伏產業(yè)鏈價格下降，其中多晶硅、硅片、電池片、組件價格降幅分別達到66%、49%、55%、48%。
隨著N型硅片產能的提升，頭部企業(yè)生產N型產品的比例超過70%，這表明N型硅片替代傳統(tǒng)P型硅片的速度正在加快。N型硅片因其更高的效率和更好的低光性能，預計將成為市場的主流。
行業(yè)競爭的加劇導致部分PERC電池生產線關閉或停產，這可能是市場自我調節(jié)以應對過剩產能的一種方式。長期來看，隨著全球新增裝機規(guī)模的增長，特別是N型技術的推廣應用，掌握先進技術且具有成本控制能力的硅片廠商將獲得更大的市場份額。
二、中國光伏硅片供需分析
隨著技術進步和規(guī)模效應，光伏硅片產能迅速擴張。2023年，中國光伏硅片產量達到622GW，同比增長顯著，顯示出行業(yè)的蓬勃發(fā)展。盡管產能大幅增長，但市場短期內出現(xiàn)了供大于求的狀況，導致硅片價格下降。這一現(xiàn)象部分是由于新進入者增多和產能快速釋放所致。
P型硅片接近效率極限，而N型硅片以更高的效率和更大潛力逐漸成為主流，推動了產業(yè)技術升級和市場關注焦點的轉移。長期來看，預計全球光伏新增裝機量將持續(xù)增長，帶動硅片需求同步上升。預計2024年至2030年，全球光伏新增裝機量將顯著增加，對應硅片需求水漲船高。
市場正在淘汰落后產能，而高效產能供給相對不足。特別是在N型硅片領域，盡管產量占比提升，但與市場需求相比仍有較大缺口。隨著市場競爭的加劇，企業(yè)間的較量將更加側重于產品質量、成本控制和技術創(chuàng)新，推動產能出清和行業(yè)集中度提升。
政府的政策支持和市場的需求拉動共同促進了光伏硅片行業(yè)的發(fā)展，預計未來幾年將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
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綜上所述，光伏硅片行業(yè)正處于快速發(fā)展期，行業(yè)供需格局受多種因素影響，企業(yè)需緊跟市場和技術發(fā)展趨勢，優(yōu)化產品結構，提升競爭力，以應對不斷變化的市場環(huán)境。
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